比尔博又沿着捷径一连走了一个多小时，最后，在一道简陋的石墙前面停了下来，看着周围十分明显的半兽人活动留下的痕迹，比尔博觉得，前面多半就是靠近半兽人的聚落了。
河床离上面的道路有好几尺的高度，比尔博小心的四处张望了一下，找了一个比较便于翻越的地方爬了上去，结果却惊讶的发现，前面根本不是自己预想中的半兽人聚落，而是一个由许多条山谷中的涓涓细流所汇聚成的池子，在池子的周围，还有许多模样古怪的动物在活动。
比尔博也是第一次知道，原来在魔多靠西边缘的这块濒死大地，并没有完全被死亡所统治，依旧许多生物依旧在此挣扎存活，过着痛苦、饱受折磨的生活。池水显得黝黑而沉寂，看起来比摩瑞亚通道之前那个堰塞湖差不都，担心底下会潜伏有什么怪物的比尔博没敢靠太近，小心翼翼的沿着边缘绕了过去，到达了水池另一边的峡谷中。
和之前光秃秃一片全是岩石的环境不同，峡谷里生长着一些十分低矮或者是已经变了形的树木，灰色的杂草努力而顽强的生活在岩石之间，无数的荆棘则是四处蔓延、纠缠着岩石下少数的土地。
有些荆棘的刺又尖又利，有些则是有像爪子一样的倒勾，去年尚未掉落的枯叶还挂在上面，在这沉默的空气中摩擦着，不过，它们长满了蛆虫的花苞还正在开放，灰色、褐色或黑色的苍蝇四处飞舞，身上还都有着像半兽人一样的眼状红斑，在这些扭曲的植物之间，还有一群看上去个头和密封差不了多少的饥饿蚊子嗡嗡盘旋着。
幸运的是，比尔博在附近找到了一些的排香草，靠着这种驱蚊效果极佳的草药，揉搓出汁液涂抹到了衣服上，才避免了被这些饥肠辘辘的蚊子吸成人干。
峡谷并不长，短短十几分钟就到达了尽头，那是一片光秃秃的斜坡，环境再次变得和之前一样，不再有生命挣扎求生的痕迹，一片死气沉沉，到处都是裸露的黑色岩石，像是被火烧过一样的空旷。
比尔博在附近搜索了很久，才找到了一条可以行走的小路，然后沿着小路，一路来到了两座山峰之间的裂隙，在穿过裂隙之后，比尔博到达了魔多的最后一条防线。
此刻，在他脚下大约一两千米的地方，就是一片一望无际的平原，风向改从西方吹来，乌黑的云朵往东飘，但广大的葛哥洛斯平原上依旧只有着泛灰的微光，黑烟在地面和凹沟中穿梭，恶臭的烟雾从大地的裂隙中不停冒出。而在差不多四五十里以外的远方，座落着这次远征的终点，末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，巨大的火山锥高耸直达天际，不停冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡，火山的怒火暂时停歇下来，看起来像是整个处在喷发过后的余烬之中，如同沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。
在火山的后方，是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下，黑暗的势力似乎陷入沉思，位于高塔顶端的魔眼，也并没有照射到这个方向。
虽然不是第一次见到这快丑恶的大地，可是比尔博还是难免充满了惊奇和畏惧，在他和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是末日浩劫之后的景象，那是一整片焦黑死寂的沙漠。
热爱土地和种植的比尔博怎么也想不明白，这块土地的统治者，究竟是靠什么去喂养和照顾他的部队和奴隶的，但是，就是再这样看来绝无可能恶劣环境之中，黑暗魔王还是拥有无比强大的军力，沿着高塔外环一路往南延伸的，是数也数不尽的帐篷。
有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方，在平原上，距离比尔博最多一里的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑，在附近的地面，则是有许多人形生物走来走去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，上面还有许多黑色的身影看起来正在慌张地赶路。
前面看上去根本就无法通行，比尔博只能继续往北走，想要看看在平原比较狭窄的地方是怎么样的，结果，他很快就发现，自己想的太简单了，只走出了几里路，比尔博就因为崎岖难行而不得不返了回来。
不得已之下，比尔博又退回了之前的峡谷，想在那里找一条路去往附近的山谷，这路相当地难走，而他又不敢踏上西边的小径，大约走了十几分钟之后，就被悬崖底下一座半兽人聚居的堡垒拦住了去路，那是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋，看起来一点动静都没有，但比尔博还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
小心翼翼的穿过了空无一人的堡垒，比尔博又继续往前走了两三里，正当他觉得松了一口气时，突然又听见了不远处半兽人沙哑的声音，比尔博飞快地躲到了一丛稀稀落落的灌木后面。
声音越来越近，接着两名半兽人走进了比尔博的视线之中，其中一个穿着破烂的褐色衣物，拿着一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的物种，另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴着魔眼的印记，他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛，两个半兽人正在不停地争吵着，或许是因为他们属于不同种类的半兽人，因此他们吵架的语言是大陆的通用语。
在距离比尔博不到二十步的地方，矮小的半兽人率先停下了脚步。
“不！”他大声喊道：“我受够了，我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上，我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿着山谷走啦！”
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